Ayudamos a inversores y ahorradores a elegir fondos de inversión y ETF. Con la garantía de nuestra total y absoluta independencia, ya que no cobramos comisiones de las entidades cuyos productos recomendamos. Ofrecemos un asesoramiento en el que se puede confiar.
«Les presento el primer servicio de asesoramiento realmente independiente y accesible a todo tipo de patrimonios»
«Les presento el primer servicio de asesoramiento realmente independiente y accesible a todo tipo de patrimonios»
Qué ofrecemos
Para quién
Para quienes no tienen acceso a asesoramiento especializado e independiente. Y no se trata solo de inversores con patrimonios pequeños y medianos, sino también clientes de banca privada que quieren tener una “segunda opinión” independiente y objetiva. Saben que el conflicto de interés —entre lo que le interesa vender al banco y lo que le interesa tener al cliente— no respeta niveles patrimoniales.
También nos dirigimos a clientes de sociedades de valores y empresas de asesoramiento financiero (EAF) que pagan un asesoramiento muy caro y poco o nada independiente.
Qué nos diferencia
Cuánto cuesta
En el servicio básico diseñamos una cartera a la medida y realizamos el seguimiento posterior de la misma por 210 € al año (70€ al trimestre), IVA incluido.
En el servicio Premium el inversor tiene, además, acceso por “chat” a asesores cualificados, así como la posibilidad de revisar fondos que ya tenga en cartera o que le ofrezcan en el futuro. También tiene acceso a webinars de estrategia y formación y a informes especiales de alto valor añadido que pueden ser ideas de inversión, información exclusiva o análisis de productos que consideremos de interés. Todo por 510 € al año (160 €/trimestre) IVA incluido.
El servicio Premium + incluye todo lo anterior más acceso telefónico a asesor personal senior. Por 1.150 €/año (355 €/trimestre) IVA incluido.
Por último, nuestro servicio más completo, el servicio Presencial. Aquí, además de todo lo anterior, el cliente dispone de reuniones presenciales o videoconferencias privadas con los directivos de la entidad y atención al cliente a través de asesores “senior” para ser atendido y asesorado siempre personalmente y por los mejores profesionales. También podrá solicitar la revisión completa e individualizada de la cartera de fondos preexistente. Por 4.000 €/año (1.260 €/trimestre) IVA incluido.
Y, como no dependemos de las comisiones que pagan las entidades financieras, buscamos la forma de que nuestros clientes paguen lo menos posible en comisiones, lo que reduce significativamente el coste de nuestro asesoramiento.
¿Pero no es gratuito?
El asesoramiento gratuito es en realidad venta disfrazada de asesoramiento. Y es gratuito porque no ofrece valor añadido alguno. Nosotros trabajamos para el cliente, no para el banco o la gestora de fondos. Y, por eso, cobramos del cliente.
