«Les presento el primer servicio de asesoramiento realmente independiente y accesible a todo tipo de patrimonios»

«Les presento el primer servicio de asesoramiento realmente independiente y accesible a todo tipo de patrimonios»

Qué ofrecemos

Ayudamos a inversores y ahorradores a elegir fondos de inversión y ETF. Con la garantía de nuestra total y absoluta independencia, ya que no cobramos comisiones de las entidades cuyos productos recomendamos. Ofrecemos un asesoramiento en el que se puede confiar.

Para quién

Para quienes no tienen acceso a asesoramiento especializado e independiente. Y no se trata solo de inversores con patrimonios pequeños y medianos, sino también clientes de banca privada que quieren tener una “segunda opinión” independiente y objetiva. Saben que el conflicto de interés —entre lo que le interesa vender al banco y lo que le interesa tener al cliente— no respeta niveles patrimoniales.

También nos dirigimos a clientes de sociedades de valores y empresas de asesoramiento financiero (EAF) que pagan un asesoramiento muy caro y poco o nada independiente.

Cómo

Acompañando al inversor, de forma virtual, a su (s) entidad (es) financiera (s) para ayudarle a elegir los mejores productos. O seleccionando, si así lo desea, lo mejor del mercado, con independencia de cual sea la entidad. Y si necesita una plataforma operativa, le ayudamos a elegirla.

Qué nos diferencia

La accesibilidad

No exigimos tener un determinado patrimonio y, gracias a la tecnología, nuestros precios son muy ajustados.

La seguridad

No tocamos el dinero de los inversores. Nos limitamos a asesorarles.

El contacto humano

No es un robot quien toma las decisiones. El robot ayuda, no decide. Son personas quienes deciden, son personas quienes aclaran las dudas y son personas las que solucionan los problemas.

La independencia

Que es total y absoluta, puesto que no cobramos comisiones de ninguna entidad financiera por colocar productos o servicios.

La flexibilidad

Nuestros clientes no tienen porqué cambiar de banco (o de intermediario financiero) si no lo desean. No somos incompatibles con sus bancos o intermediarios financieros. De hecho, somos complementarios. Ellos venden, nosotros asesoramos.

Cuánto cuesta

En el servicio básico diseñamos una cartera a la medida y realizamos el seguimiento posterior de la misma por 149 € al año (46€ al trimestre), más IVA.

En el servicio Premium el inversor tiene, además, acceso por “chat” a asesores cualificados, así como la posibilidad de revisar fondos que ya tenga en cartera o que le ofrezcan en el futuro. También tiene acceso a webinars de estrategia y formación. Todo por 399 € al año (123 €/trimestre) más IVA.

El servicio Premium + incluye todo lo anterior más acceso telefónico a asesor personal senior. Por 899 €/año (279 €/trimestre) más IVA.

Y, como no dependemos de las comisiones que pagan las entidades financieras, buscamos la forma de que nuestros clientes paguen lo menos posible en comisiones, lo que reduce significativamente el coste de nuestro asesoramiento.

¿Pero no es gratuito?

El asesoramiento gratuito es en realidad venta disfrazada de asesoramiento. Y es gratuito porque no ofrece valor añadido alguno. Nosotros trabajamos para el cliente, no para el banco o la gestora de fondos. Y, por eso, cobramos del cliente.